IA CGP – L’Intelligence Artificielle Majors® pour les conseillers en gestion de patrimoine

Gagnez des heures chaque semaine, remplissez automatiquement les KYC et délivrez des préconisations fiables, sourcées et conformes.

Importation intelligente

1. Importation Intelligente CGP & KYC Automatique

Importez en masse (drag & drop) bulletins de salaire, relevés, avis d’imposition, contrats… L’IA Majors extrait et structure les données pour préremplir vos fiches client et leurs données patrimoniales.

  • KYC client auto (identité, statut, pièces)
  • Fiches cabinet & référentiels mis à jour sans ressaisie
  • Données patrimoniales normalisées (comptes, AV, immo, revenus, dettes)
  • Stockage chiffré AES-256-CTR, coffre-fort, RGPD

Divisez par 3 le temps d’onboarding et sécurisez vos dossiers dès J1.

Gestion Électronique des Documents Intelligente

2. GED Intelligente & Recherche Instantanée

Classement automatique (relevés, actes, contrats, avis) + OCR + métadonnées client. Retrouvez en 1 seconde le bon document, la bonne clause, le bon chiffre… et alignez votre piste d’audit.

  • Classification IA par typologie documentaire
  • Extraction nom, statut, n° contrat, montants, dates
  • Recherche plein-texte & mots-clés instantanés
  • Archivage sécurisé, politique de rétention & conformité RGPD

Moins de friction, plus de contrôle et une conformité by design.

Notre atout clé ?
Le RAG Majors : votre IA conversationnelle interne, sécurisée et entraînée sur vos données cabinet (PDF, DOCX, GED, CRM). Elle connaît l’état de vos clients et de votre cabinet pour des réponses immédiates, actionnables et auditables.

Intelligence Artificielle Patrimoniale

3. IA Patrimoniale : Analyses, Fiscalité & Rendez-vous

L’IA Majors devient votre assistant expert : bilan patrimonial, capacité d’investissement, impact fiscal, préparation des rendez-vous et recommandations argumentées et sourcées.

  • Bilan détaillé et préconisations sourcées (Légifrance, Code monétaire et financier, Code civil, CGI, Code des assurances, BOFiP, jurisprudence)
  • Préparation complète d’entretiens (synthèse, angles, pièces manquantes)
  • Analyses ESG, fiscales et patrimoniales normalisées
  • Traçabilité des sources & justification des conseils

Des rendez-vous mieux préparés, des conseils plus solides, des clients rassurés.

4. RAG Majors : votre IA interne, connectée à votre CRM

Nous avons développé notre propre IA interne Majors (RAG) : une IA conversationnelle privée que votre cabinet alimente librement (PDF, DOCX, tableurs, pièces GED, lien à votre CRM). Elle comprend le contexte client et cabinet pour répondre précisément à vos questions, générer des synthèses, produire des notes, compléter vos KYC et préparer vos recommandations.

  • IA privée du cabinet (données cloisonnées, chiffrement, gouvernance)
  • Alimentation libre : PDFs, docs, GED, exports, connecteurs CRM
  • Réponses citantes (sources affichées) + mode audit
  • Cas concrets : Réalise le bilan patrimonial de M. X”, “Donne la capacité d’investissement de Mme Y”, “Liste les pièces manquantes”, “Prépare l’email de suivi”, “Synthétise l’AV n°…”, “Quelles conséquences fiscales ?”

En démo, nous vous montrons comment un cabinet dispose de sa propre IA qui connaît ses clients, fonctionne en vase clos, et démultiplie la productivité tout en restant conforme.

Intelligence Artificielle Patrimoniale

Bénéfices mesurables pour votre cabinet

×3

Onboarding plus rapide

-60%

Temps de préparation RDV

100%

Piste d’audit consolidée

24/7

IA privée disponible

Améliorez votre conformité, boostez votre productivité et offrez un conseil à forte valeur ajoutée.

Découvrez en 30 minutes comment le RAG Majors transforme votre pratique : KYC auto, GED intelligente, analyses sourcées et IA interne connectée à votre CRM.

Planifier une démo

Questions fréquentes (CGP)

Le RAG Majors est-il vraiment privé ?

Oui. L’IA est interne à votre cabinet, cloisonnée, avec chiffrement des données et gouvernance d’accès. Les réponses citant leurs sources facilitent l’audit.

Pouvons-nous connecter notre CRM ?

Oui. Le RAG Majors se connecte à votre CRM et à la GED : vous interrogez vos données métiers en langage naturel.

Comment la solution aide la conformité ?

KYC auto, extraction de pièces, piste d’audit et préconisations sourcées (codes, BOFiP, jurisprudence) : votre conformité est renforcée par défaut.

Quelles économies de temps espérer ?

On constate en moyenne un onboarding ×3 plus rapide et −60 % de temps de préparation des rendez-vous grâce à l’automatisation.